影片的故事背景锁定在民国三十四年（1945年）日军投降后的中国东北滨城。这段时间的滨城陷入无人管理的真空期，黑势力跋扈横行。奎叔（李立群 饰）、李桓（张国柱 饰）、老苟（高捷 饰）、仲震（谭凯 饰）、老贵（杨皓宇 饰）等众多人物粉墨登场。在暗无天日，物欲横流的旧时代，一个关于坚守承诺，舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。

影片根据安东尼·约翰斯顿（Antony Johnston）的同名小说改编，讲述了“冷战”结束前的间谍行动：1989年，民主德国局势发生急剧变化，“柏林墙”面临拆除的命运，但此时也是最黑暗的时刻，各种暗